1. Vladimír Máčaj: Essence (arr. Vladimír Máčaj, Nikolaj Nikitin) 2. Vladimír Máčaj: Room 433 (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 3. Vladimír Máčaj: Silver Lake (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 4. Vladimír Máčaj: Groove Brothers theme (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 5. Vladimír Máčaj: Africa Song (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 6. Vladimír Máčaj: Mist (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 7. Vladimír Máčaj: Seven (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 8. Vladimír Máčaj: Drummer (arr. Vladimír Máčaj, Michal Ragač, Ján Oriško) 9. Michal Ragač: Crossing the Knom (arr. Michal Ragač) 10. Vladimír Máčaj: Blues for Elvin (arr. Vladimír Máčaj, Erik Rothenstein, Michal Motýľ) Rajmund Kákoni – trumpet (1. – 10.) Michal Ragač – piano (1. – 10.) Vladimír Máčaj – double bass (1. – 10.) Ján Oriško – drums (1. – 10.) Eddy Portella – percussion (4. – 7.) Erik Rothenstein – alto saxophone (1., 3.), baritone saxophone (2., 4., 8., 9., 10.) Nikolaj Nikitin – tenor saxophone (3.), soprano saxophone (5. – 7.) Michal Motýľ – bass trombone (1., 2., 3., 4., 6., 10.)

Michal Ragač, Eddy Portella, Erik Rothenstein, Nikolaj Nikitin, Michal Motýľ, Rajmund Remo Kákoni, Vladimír Máčaj, Ján Oriško